机械设备行业制造成长周报（第52期）：Lumentum预计两个季度内售罄28年产能宇树机器人跑出10ms刷新世界纪录

乐鱼体育竞彩直播:机械设备行业制造成长周报（第52期）：Lumentum预计两个季度内售罄28年产能宇树机器人跑出10ms刷新世界纪录

来源：乐鱼体育竞彩直播发布时间：2026-04-16 20:01:05

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事件1-Lumentum预计将在两个季度内售罄28年的产能：2026年4月10日，彭博报道称，光通信有突出贡献的公司Lumentum表示美国超大规模云服务商对其光学组件的需求正在加速增长，目前订单量已可排至2028年。

事件2-宇树机器人跑出10m/s刷新世界纪录：2026年4月11日，据宇树科技官方视频信息数据显示，其H1人形机器人达到10m/s的奔跑速度，打破人形机器人世界纪录。

AI基建点评1：光通信有突出贡献的公司Lumentum预计将在两个季度内售罄28年的产能，表明光通信产业景气周期持续拉长。光通信设施受益于光模块

测试仪器国产化率低，是德科技、安立等海外企业占据2024年中国光通信测试仪器市场84%份额，本土企业市场占有率占比约16%。联讯仪器作为国内头部企业份额9%，市场第三，也是前五中唯一的本土企业。我们看好国产设备公司受益AI产业趋势，建议着重关注光通信设施产业链：1）测试仪器：【优利德】【普源精电】【鼎阳科技】。

人形机器人点评：宇树机器人跑出10m/s刷新人形机器人世界纪录，表明机器人产业进展不断推进，看好确定性强的T链核心标的和国产龙头厂商的产业链。建议着重关注：1）确定性：特斯拉产业链核心供应商或者实力强、卡位好的公司，着重关注【恒立液压】【五洲新春】【蓝思科技】【绿的谐波】【飞荣达】【汇川技术】等；2）弹性：重视基本结构研究拓展至完整结构的增量环节或现有环节高确定性新标的，着重关注【唯万密封】【龙溪股份】【信捷电气】【飞荣达】【汉威科技】等。

行业动态：AI基建-4月10日，Lumentum预计将在两个季度内售罄28年的产能。商业航天-4月7日，“千帆星座”第七批组网卫星成功发射。人形机器人-4月10日，宇树科技和阿里将有出海新合作；4月11日，宇树机器人跑出10m/s刷新世界纪录，逼近博尔特速度极限。

政府新闻：商业航天-4月10日，安徽出台商业航天产业行动方案：到2028年产业规模破700亿。

公司动态：人形机器人-4月7日，优必选与本田贸易在人形机器人与无人车领域达成战略合作；4月8日，德马科技与优必选战略签约，共绘物流具身商业蓝图。

本周着重关注标的-杰瑞股份、万泽股份；普源精电、优利德、鼎阳科技；伊之密、华测检测。

1、人形机器人：从价值量和卡位上把握空间及确定性（优选T链供应商&实力强卡位好的公司），股票弹性上重点寻找增量环节，着重关注：1）关节模组：【恒立液压】【汇川技术】【蓝思科技】【震裕科技】；2）灵巧手：【飞荣达】【雷赛智能】等；3）减速器环节：【绿的谐波】；

4）丝杠环节：【五洲新春】；5）关节轴承+连杆：【龙溪股份】；6）电机环节：【信捷电气】【雷赛智能】等；7）本体及代工：【蓝思科技】【永创智能】；8）散热：【飞荣达】；9）传感器：【汉威科技】；10）其他：【唯万密封】【奥普特】【华翔股份】等。

2、AI基建：1）燃机热端叶片：【应流股份】、【万泽股份】；2）燃机发电机组：【杰瑞股份】；3）燃机其他铸件：【豪迈科技】、【联德股份】；4）燃机配套余热锅炉：【博盈特焊】。4）一次侧着重关注冷水机组及压缩机：【冰轮环境】【汉钟精机】【联德股份】；5）二次侧着重关注集成商：【高澜股份】【同飞股份】；6）二次侧零部件端着重关注CDU、Manifold、冷板、UQD环节：【飞荣达】【南风股份】。3、自主可控-国产化率低：通用电子测量仪器重点关注【普源精电】【鼎阳科技】【优利德】，其他关注【川仪股份】等；半导体产业链重点推荐【汇成真空】【唯万密封】；X线设备核心器件重点推荐【奕瑞科技】。4、低空经济：低空经济产业进展迅速基建先行，全国低空交通“一张网”项目启动，重点关注【应流股份】【宗申动力】等。

5、智能焊接机器人：智能焊接在钢结构行业已开始从0到1放量，长久来看智能焊接机器人市场近千亿，着重关注【柏楚电子】。

6、核聚变：核聚变是能源变革的长期方向，首次聚变能发电标志核聚变取得一定实质进展，着重关注【应流股份】【江苏神通】。

7、商业航天：国内商业航天火箭进步推动卫星组网，海外卫星应用成果显著，产业进展加速，着重关注【广电计量】【应流股份】【上海沪工】【中泰股份】【苏试试验】【龙溪股份】【华曙高科】。

8、光模块设备：光模块需求爆发式增长，且产线自动化程度不高，相关设备需求旺盛，着重关注【杰普特】【罗博特科】【凯格精机】【科瑞技术】【瑞松科技】。